لی ژیشان مرد ثروتمندی است، اما ثروت نمی‌تواند وفاداری همسرش را که با رقیب او رابطه پنهانی دارد حفظ کند. همسرش در توطئه‌ای علیه او همکاری می‌کند و برادران شرور لانگ به خانه او حمله کرده و شمشیر اژدهای طلایی را می‌دزدند؛ شمشیری که صاحبش را شکست‌ناپذیر می‌کند. ژیشان که در این حمله فلج شده، به همراه دختر خردسالش توسط یک خدمتکار وفادار نجات می‌یابند و این سه نفر به زودی در خانه یک گیاه‌پزشک پناه می‌گیرند. سال‌ها می‌گذرد، دختر بزرگ شده و به زن جوان زیبا و مبارزی قدرتمند تبدیل می‌شود و برادران لانگ از شمشیر اژدهای طلایی برای به دست آوردن قدرت در منطقه استفاده می‌کنند. خانواده ژیشان موفق شده‌اند خود را به خوبی پنهان نگه دارند، اما یک سفر به شهر که اولین سفر دختر است، یک مبارزه قدرت قدیمی را دوباره شعله‌ور می‌کند، چرا که همسر ژیشان متوجه می‌شود دخترش هنوز زنده است.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

«تانگ لانگ» به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند. اوباش محله که تا بحال از خویشاوندان او باج می گرفتند، با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس‌ آن‌ها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند.